科技巨頭展示 AI 火力 定期定額投資共享科技股動能

科技巨頭展示 AI 火力 定期定額投資共享科技股動能

那斯達克綜合指數成立以來任意月份進場「定期定額」投資的報酬率(資料來源:理柏資訊)

隨Nvidia、AMD、英特爾(Intel)等多家科技巨頭在一年一度的消費性電子展(CES)釋出最新產品,市場期待引入人工智慧(AI)的個人電腦(PC)將有爆發性成長,與此同時,日前臺積電、美超微電腦(Super Micro Computer)等企業也公佈亮眼的財測展望,激勵科技股在2024年開局以來保持住去年的好表現,標普500指數也在科技股的帶領下創歷史新高,而適度佈局科技股是投資人蔘與這波科技巨浪的方法之一。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示,科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表,它們的風險調整後報酬在當前也相當具有吸引力,同時具備「進攻」和「防守」的能力。如今,隨企業獲利能力改善和需求持穩,我們認爲科技股正接近成長重新加速的時期,而推動科技股的四個關鍵因素包含:(1)經過幾個季度的疫情時代需求消化後,營收和獲利將成長;(2)處於「應用」階段的數位轉型和生成式AI主題的長期需求具有彈性;(3)更穩定的通膨和利率環境;(4)相對合理的成長股估值。

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未來大多數軟體產品都可望導入生成式AI,而爲搶佔市場,業界對生成式AI的軟體支出可望持續成長,根據IDC的預估,至2032年預計將達2,800億美元,佔總軟體支出比重12%,其中,網路安全、藥物發現、AI助理、編碼工作是最可能帶動這些額外軟體支出的領域,而業界從生成式AI所創造的營收則可望從2023年的670億美元大幅成長至2032年的1.3兆美元,複合年增長率(CAGR)約39%。

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富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦十項「數位轉型」主題,包含AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作,其中尤其看好AI主題。值得留意的是,本基金研究團隊坐落在科技重鎮「矽谷」,可在數分鐘內抵達蘋果、Meta、甲骨文、特斯拉等科技巨頭總部,同時還參與未上市公司投資,幫助團隊能及早掌握具顛覆性產品或商業模式的公司,享有領先的資訊優勢。

強納森‧柯堤斯認爲,在度過先前一段時間資金成本上升時期後,科技產業變得更加自律,獲利能力也更強。這段企業科技預算削減期過後,企業需要再投資,否則將面臨數位化腳步落後的風險,事實上,企業已開始將投資從研發轉向AI應用開發和基礎設施,更多科技公司也開始部署生成式AI以增加其產品或服務的價值,因此,預計下一步科技資本支出將在2024年重新加速,並將看到更多AI受惠者。

富蘭克林證券投顧表示,宏觀環境正逐漸有利於科技股,聯準會在12月會議預計2024年將降息三碼,這對成長較高的科技股來說,公債殖利率穩定或下滑的環境通常有助支撐估值,歷史經驗也顯示,科技股在聯準會首次降息前後均有穩健的表現。對於想參與科技股行情的投資人來說,定期定額投資是個好選擇,自1971年那斯達克綜合指數成立以來至今,任意月份進場定期定額投資五年的平均報酬率爲37.84%,正報酬機率接近九成,投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金爲核心並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備的投資組合,並共享科技股中長期投資利基。

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富蘭克林坦伯頓科技基金績效(資料來源:理柏資訊)

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