《臺北股市》橫盤震盪周線連2紅 類股輪動有潛規則

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出,近期臺股表現相對美股強勢,即使遇到美股回檔,臺股僅呈現橫向盤整,且呈現類股輪漲,搭配四大禁空令退場,有助於成交量能增溫,更重要的是,權重佔比高的半導體庫存調整已進入尾聲,雖然科技股現階段仍有庫存去化問題,不過晶圓龍頭大廠法說釋出半導體上半年落底訊息,反映臺股與半導體指數將呈現易漲難跌。

孫傳恕表示,自2月起,臺股受惠全球股市資金迴流科技股及非必須消費類,近期於全球爆紅的ChatGPT更是大幅帶動AI相關科技大廠再度受到資金青睞,包括微軟、輝達等,大幅提振相關供應鏈與產業的投資情緒。雖然短線股市漲多,但因爲市場已預期下半年消費性電子回升、美國聯準會轉鴿貨幣政策,以及中國擴大內需刺激受惠等層面,股價將領先基本面1至2季反映,且本週末中國兩會登場,將有利於傳產族羣表現,預期臺股指數將持續於月線附近震盪向上。

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就產業狀況,安聯投信臺股團隊表示,上半年基本面仍是逆風,但庫存持續下降、有零星迴補拉貨;另一方面,中國經濟重啓、加上中國經濟工作會議可能祭出潛在刺激政策,對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化,與着眼規格提升的產業如伺服器、交換器、VGA等亦有望有提振作用。

就類股輪動,安聯投信臺股團隊表示,現階段盤勢大致維持,先下修的先回升,如DDIC、TV panel、被動元件等commodity;同理,晚下修的族羣就會先震盪後再回升;基本上,現階段在基本面、總經、美元持續拉扯下,臺股波動仍大。

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就機會面,安聯投信臺股團隊表示,可從長線趨勢與動態機會中找投資方向;其中,工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續。臺灣技術領先、扮演供應鏈關鍵角色,相關企業可望持續受惠。

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在動態機會,安聯投信臺股團隊表示,一是中國經濟重啓應可望帶動整體需求回覆正常水準,加上3月中國經濟會議可能祭出的潛在政策;一是從評價面找機會,像是原物料相關類股如鋼鐵、散裝等,或是自動化概念及手機相關等族羣,可留意其投資機會。

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