蜜月行情看俏 內外資喊多力積電

蜜月行情看俏 內外資喊多力積電

力積電由以記憶體制造爲主之力晶半導體轉型晶圓代工業務而來,經歷下市與負債高達1,200億元后,順利轉型成功,目前爲全球第六大晶圓代工廠,市佔率約2%。瑞信與摩根大通證券早於力積電在興櫃時期,便啓動基本面追蹤。外資深入研究興櫃股在外資圈雖非碩果僅見,仍是極爲罕見,顯然在晶圓代工產業供需吃緊的大前提下,不願錯過提前向旗下客戶推薦投資新選擇的機會。

摩根大通證券臺灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)指出,力積電挾晶圓代工漲價、產品組合優化與控制成本三管齊下,未來一、二季毛利率積明顯上升,不排除觸及五成大關。

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中信投顧看好力積電並指出,晶圓代工目前缺貨狀況持續,只要有邏輯產能開出,就會馬上被客戶預訂。展望2022年營運,12吋代工業務需求非常樂觀,2022年第一季代工價格將持續漲價,8吋有車用電子需求帶動,樂觀看待毛利率表現。

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摩根大通並引用力積電經營管理階層樂觀看法,提出四大利多,強調看好力積電後市:一、晶圓代工產能吃緊延續到2022年,伴隨漲價與毛利擴張。二、記憶體價格趨穩,不像市場擔憂的跌價幅度那麼嚴重。三、瞄準與客戶簽訂更多長約,分散產品組合並切入新產品。四、產能擴張尚需時間,大部分的折舊影響至少要2023或2024年纔會到來。

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外資估計,力積電2021年每股純益年增將超過2.5倍,來到4.4~4.54元,2022、2023年成長性均維持在二成以上,每股純益上看5.5與6.85元。

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整體而言,摩根大通看好短線毛利率擴張題材,搭配力積電從興櫃轉掛牌上市,將是股價未來數個月的有力催化劑(catalysts)。

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